החברה המאוחדת תציע פתרונות משלימים ממוצרי שתי החברות לשווקים משותפים
תציע מגוון רחב יותר של ידע בפיתוח מערכות ופתרונות תוכנה
צופה תרומה מיידית של 0.02$ – 0.05$ או יותר לרווח למניה non-GAAP בשנת 2011
צופה שיפור בהוצאות כתוצאה מסינרגיה של לפחות כ- 10 מיליון דולר עד סוף 2012
סאניוויל קליפורניה ויוקנעם ישראל – 29 נובמבר 2010 – חברת מלאנוקס טכנולוגיות (מלנקסNASDAQ: MLNX; TASE:), מובילה עולמית באספקת פתרונות קישוריות מקצה לקצה עבור שרתי מרכזי נתונים ומערכות אחסון, וחברת וולטייר (NASDAQ: VOLT) ספקית מובילה של פתרונות תשתית תקשורת ורשתות מחשבים למרכזי נתונים ומידע, הודיעו היום על חתימת הסכם מחייב על פיו תרכוש מלאנוקס 100% מהון המניות הרגילות של וולטייר בעסקת מזומן במחיר של 8.75$ למניה, או שווי מנייתי כולל לחברה של כ-218 מיליון דולר (176 מיליון דולר בניכוי המזומן). תנאי העסקה אושרו פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, מלאנוקס ווולטייר. השלמת הרכישה צפויה ברבעון הראשון של 2011, והיא כפופה לתנאי סגירה. המיזוג בין החברות ייצור ספקית מובילה עולמית לפתרונות קישוריות מקצה לקצה לצרכים הגדלים של שווקי השרתים ומרכזי הנתונים. מנתוני חברת המחקר גארטנר עולה כי היקף השימוש העולמי בשרתים צפוי לגדול מכ- 9 מיליון ב- 2010 ל- 11.2 מיליון ב- 2014, והשימוש במערכות אחסון נתונים צפוי לגדול מ- 1.8 מיליון ב- 2010 ל- 3.2 מיליון ב- 2014.
בשתי החברות יחד מועסקים כיום כ- 700 עובדים והיקף ההכנסות המשותף הוא של כ- 217 מיליון דולר בשנים עשר החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2010
מלאנוקס מעריכה שהעסקה תתרום לרווח הנקי non-GAAP בשנת 2011 בין 0.02$ – 0.05$ או יותר למניה. בהתבסס על התאמה הגבוהה של המוצרים, השווקים, הלקוחות והאסטרטגיות העסקיות, מלאנוקס צופה שהרכישה של וולטייר תחזק את מעמדה התחרותי כספקית מובילה בפתרונות קישוריות מקצה לקצה לשרתים ומערכות אחסון נתונים. בד בבד, מלאנוקס תהנה משיפור משמעותי בהכנסות ושיפור בהוצאות כתוצאה מסינרגיה שתיווצר לאורך הזמן, המוערכת ברמה שנתית בלפחות כ-10 מיליון דולר עד סוף 2012.
הדירקטוריון של מלאנוקס הביע את כוונתו להציג את מועמדותו של רוני קנת יו”ר ומנכ”ל וולטייר להצטרף כדירקטור במלאנוקס באסיפת בעלי המניות הקרובה הצפויה להתקיים במאי 2011. מר קנת הביע את נכונותו להצטרף לדירקטוריון מלאנוקס.
מלאנוקס ווולטייר רואות בעובדיהן נכס משמעותי ביותר. מלאנוקס מצפה לאחד את עובדי שתי החברות תחת צוות ניהולי משותף. מלאנוקס מצפה לנהל את הפעילות המשותפת ממשרדיהן הנוכחיים של שתי החברות בישראל ארה”ב ושאר העולם. בנוסף, מלאנוקס מתכוונת לשמר את קווי המוצרים הקיימים של שתי החברות ולאחדם במסגרת פיתוח דור המוצרים העתידי ובכך להבטיח המשכיות עבור לקוחות ושותפי שתי החברות. באמצעות המיזוג, מלאנוקס מצפה להגדיל את נפח פעילותה ואת רווחיותה , ובכך להגדיל את ערכה של החברה המאוחדת עבור לקוחות שתי החברות ובעלי מניותיהן.
“המיזוג של מלאנוקס ווולטייר ייצור ספקית מובילה של פתרונות קישוריות מקצה לקצה עבור לקוחתינו וזאת על ידי מינוף החוזקות של החברות. אנו מאמינים שהמיזוג בין החברות ייצור שותף עסקי חזק יותר וספק פתרונות קישוריות, אשר ייספק ללקוחותינו מגוון רחב יותר של קישוריות מלאה”, אמר איל וולדמן, יו”ר נשיא ומנכ”ל מלאנוקס. “אני מברך על איחוד הכוחות של מנהלי ועובדי מלאנוקס ווולטייר ומצפה להשלמת הרכישה בדרך ליצירת חברה עילית”.
“אנו מעריכים כי זו עסקה טובה עבור לקוחותינו, עובדינו ובעלי המניות”, אמר רוני קנת, יו”ר ומנכ”ל וולטייר. “אנו מצפים שהחברה הממוזגת תציע ללקוחותיה את העוצמה הפיננסית של מלאנוקס, פתרונות מובילים בתעשייה וצוותי פיתוח ברמה הגבוהה ביותר ובכך תבטיח חדשנות וניצול טוב יותר של ההזדמנויות עסקיות”.
מלאנוקס מאמינה כי רכישת וולטייר תחזק את מעמדה כמובילת שוק באספקת מערכות קישוריות מקצה לקצה ותרחיב את קווי מוצריה בתוכנה ומערכות בשווקים הגדלים בהם היא פעילה – מרכזי הנתונים והמידע.
על פי תנאי ההסכם יקבלו מחזיקי המניות של וולטייר, עם סגירת העסקה, 8.75$ לכל מנייה שבאחזקתם. הרכישה המוצעת צפויה להסגר במהלך הרבעון הראשון של 2011 וכפופה לתנאי סגירה מקובלים כולל קבלת אישורים רגולטוריים ואישורם של מחזיקי מניות וולטייר. ג’י פי מורגן שימשה כיועץ פיננסי בלעדי למלאנוקס בעסקה זו; בנק אוף אמריקה ומריל לינץ’ שימשו כיועץ פיננסי בלעדי לוולטייר.
