סאניוויל קליפורניה, יוקנעם ישראל 20 בספטמבר 2011 – מלאנוקס טכנולוגיות (מלנקסNASDAQ: MLNX; TASE:), מובילה עולמית באספקת פתרונות קישוריות מקצה לקצה עבור שרתי מרכזי נתונים ומערכות אחסון- מודיעה היום על תמחור הצעה לציבור של 3,000,000 מניות רגילות חדשות במחיר לצבור של 31.75 דולר למניה. מלאנוקס העניקה לחתמים אופציה לרכישת עד 450,000 מניות רגילות נוספות לכיסוי חיתום יתר אם יהיה כזה.
מלאנוקס מעריכה כי התמורה המצרפית של הנפקה זו תסתכם בכ- 90.5 מיליון דולר בהנחה כי החתמים לא יממשו את האופציה שניתנה להם למקרה של חיתום יתר.
ההנפקה צפויה להסתיים ביום 26 בספטמבר או סמוך ליום זה בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. ג’ פ’ מורגן, קרדיט סוויס וברקליס קפיטל משמשים כמנהלי ההנפקה, סטיפל ניקולס וויזל משמש כמנהל שותף.
מלאנוקס טכנולוגיות מתכוונת להשתמש בתמורת (נטו) של ההנפקה לצרכים כלליים כולל הון חוזר והשקעות אסטרטגיות פוטנציאליות.
ההנפקה לצבור מתבצעת באמצעות תשקיף ותוספת לתשקיף בעקבות תשקיף מדף שנרשם ברשות לניירות ערך האמריקאית ביום 19 בספטמבר 2011 וקבל תוקף מיידי עם רישומו. עותקים של תשקיף מדף זה ניתן להשיג אצל החתמים (כתוביהם המלאות בהודעת החברה באנגלית).
הודעה לציבור זו לא תחשב כהצעה למכירה או לשידול של הצעה לרכישה. כמו כן לא תהיה מכירה של ניירות הערך הללו באף מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה,שידול או מכירה כזו יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או עמידה בתנאים של חוקי ניירות הערך של מי מהמדינות או הסמכויות המשפטיות הללו.
