רחובות, ישראל – חברת נובה (Nova, נאסד”ק: NVMI), מובילה בתחום פתרונות המטרולוגיה ובקרת התהליכים לתעשיית המוליכים למחצה, הודיעה (ג’, 2 בספטמבר 2025) על כוונתה להציע חוב פרטי בהיקף של 500 מיליון דולר. ההצעה, בכפוף לתנאי השוק, כוללת הנפקת “שטרות בכירים המירים” (Convertible Senior Notes) בשיעור ריבית של 0.00%, אשר יבשילו בשנת 2030.
ההנפקה תבוצע במתכונת של הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים מוסמכים בלבד. מטרת המהלך היא לגייס הון לצרכים תאגידיים כלליים, הכוללים מיזוגים ורכישות פוטנציאליים, פיתוח עסקי, והשקעה בפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות.
פרטים עיקריים על ההנפקה:
- סכום ההנפקה: 500 מיליון דולר, עם אפשרות להגדלה של עד 75 מיליון דולר נוספים.
- ריבית: השטרות לא ישאו ריבית תקופתית (ריבית 0.00%).
- הבשלה: השטרות יבשילו ב-15 בספטמבר 2030.
- המרה למניות: בעלי השטרות יוכלו להמיר אותם למזומן, למניות רגילות של נובה, או לשילוב של השניים, לפי בחירת החברה.
- הגנה מפני דילול: נובה מתכננת לבצע עסקאות הגנה פיננסיות (Capped Call Transactions) במטרה להפחית את פוטנציאל הדילול של מניותיה במקרה של המרת השטרות.
נובה הבהירה כי בשלב זה אין לחברה הסכמים או התחייבויות ספציפיות בנוגע לביצוע רכישות כלשהן.
ההנפקה לא תירשם לרשויות ניירות ערך בארצות הברית או בכל מדינה אחרת, והיא מיועדת למשקיעים מוסדיים בלבד בהתאם לכללים הנהוגים בשוק.
