לפעמים ידיעה אחת מזיזה את כל לוח המשחק. השבוע היה רגע כזה. בתוך 48 שעות נדמה היה שכל מה שידענו על שוק ה-AI – מאזן הכוחות, הטכנולוגיות המובילות, וגם ההנחות על עתיד האימון של מודלי עילית – התחיל להסתדר מחדש. מצד אחד ניצבת Google, בדיוק בנקודת הזמן שבה היא מציגה את Gemini 3 והרחבותיו. מצד שני Nvidia, מי שהובילה את מהפכת ה-GPU כמעט בלי אתגר של ממש במשך עשור. ובתווך, הדיווח על כך ש-Meta שוקלת לאמץ את שבבי ה-TPU של Google כבר ב-2027.
בעבר ה-TPU נתפס ככלי פנימי של Google – מאיץ ייעודי, חזק, אבל כזה שנשאר בין קירות הענן של החברה. השבוע זה השתנה. Gemini 3, שגוגל השיקה ממש לאחרונה, אומן מתחילתו ועד סופו על דורות מתקדמים של TPU. זהו ניצחון אסטרטגי שמחדד את הגישה שמובילה Google בשנים האחרונות: הכל באותו בית. השבב הייעודי (TPU), המודל עצמו (Gemini 3) והיישומים שנבנים מעליו – כולם חלק ממערכת “Full Stack” אחת שבנויה לעבוד בהרמוניה.
כמעט מיד לאחר מכן הגיעה גם ההשקה של Nano Banana Pro – כלי יצירת תמונות שהשתדרג משמעותית וכולל מיזוג של עד 14 תמונות, שימור עקביות בין פריימים, רינדור 4K ותמיכה טובה בהרבה בטקסטים מורכבים. מבחינת Google, זהו מסר נוסף: כששולטים בחומרה, בתוכנה ובמודל – אפשר להציג פריצה לא רק בביצועים, אלא גם במוצרים שמגיעים לידיים של המשתמשים.
וכאן נכנסת Meta לתמונה. לפי הדיווחים, החברה בוחנת לראשונה לא רק שימוש ב-TPU להרצה — אלא גם אימון מודלים עצומים על החומרה של Google. אם המהלך אכן ייצא לפועל, הוא עשוי להפחית משמעותית את התלות ההיסטורית של Meta ב-Nvidia ולבסס את TPU כחלופה אמיתית לשבבי GPU גם ברמות שאימון מודלים דורש. זהו צעד נדיר בעולם שבו היפר-סקיילר גדול קונה חומרה ייעודית מחברה מתחרה — בקנה מידה שאפשר להרגיש.
Nvidia, שאינה רגילה להתגונן בפומבי, הגיבה במהירות. בהצהרה רשמית החברה הזכירה שהיא “דור אחד קדימה” ושמערכת ה-GPU שלה — יחד עם CUDA — עדיין מאפשרת את הגמישות, הרב-תכליתיות והתמיכה הרחבה ביותר בכל מודלי ה-AI בשוק. מעבר לטון, המסר ברור: המאבק אינו רק על ביצועים, אלא על פילוסופיית פיתוח. שבב ASIC ייעודי וסגור מול GPU פתוח ורב-תכליתי שהפך לשפה שלמה.
השוק הגיב מיידית. מניית Nvidia ירדה בכ-3–4%, בעוד מניית Alphabet עלתה. למשקיעים היה קל לזהות את התמונה הגדולה: זו אינה תחרות נקודתית בין מודלים, אלא התהוות של קרב בין שתי גישות יסוד, שתי אסטרטגיות שמזיזות מיליארדים, ושתי ענקיות שמתחרות כעת על שוק המאיצים כולו, לא רק על מודלים.
ומה הלאה? אם לשפוט לפי השבוע האחרון — ההכרעה לא תגיע בקרוב. אבל אפשר להגיד בוודאות שהקרב על הדור הבא של תשתיות ה-AI נהיה רחב יותר, מעניין יותר, והרבה פחות צפוי. לראשונה מזה שנים, המירוץ אינו חד-צדדי — וגוגל מאותת שהיא לא רק בפנים, אלא מציבה קצב חדש.
קרדיטים למקורות:
Reuters, The Information, Google Blog, Business Insider, The Verge, VentureBeat, Times of India, Barron’s, Financial Times.
