Applied Materials פתחה את שנת הכספים 2026 עם תוצאות יציבות והצהרה ברורה על כיוון התעשייה: ההשקעות הגלובליות בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית, בזיכרונות ברוחב-פס גבוה ובאריזה מתקדמת ממשיכות להאיץ את הביקוש לציוד ייצור שבבים מהדור הבא.
החברה דיווחה על הכנסות של 7.01 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי הראשון (שהסתיים בינואר 2026) – ירידה קלה של 2% משנה לשנה – אך הדגישה כי תחומי הליבה האסטרטגיים שלה, ובראשם ציוד ללוגיקה מתקדמת ולזיכרונות AI, ממשיכים להתרחב בקצב גבוה.
לדברי נשיא ומנכ"ל החברה גארי דיקרסון, “הצורך בביצועים גבוהים יותר ובשבבים חסכוניים באנרגיה מניע שיעורי צמיחה גבוהים בלוגיקה מתקדמת, בזיכרון HBM ובאריזה מתקדמת – תחומים שבהם Applied מובילה בציוד תהליכי”. החברה צופה צמיחה של יותר מ-20% בעסקי ציוד המוליכים-למחצה שלה במהלך השנה.
זינוק בביקוש לזיכרונות AI
מגזר מערכות המוליכים-למחצה של Applied הציג ברבעון הכנסות שיא מתחום הזיכרונות, ובעיקר DRAM – מגמה התואמת את ההשקעות המואצות של יצרני שבבים בזיכרונות ייעודיים למאיצי AI ולמרכזי נתונים עתירי-ביצועים.
יצרניות כמו Samsung Electronics, TSMC ו-Micron Technology ממשיכות להגדיל קיבולת בתהליכי ייצור מתקדמים ובאריזות שבבים תלת-ממדיות, ו-Applied נהנית מביקוש לציוד שיקוע, איכול ועיבוד חומרים הדרוש לשלבי ייצור אלו.
מעבר לצמתים של 2 ננומטר
במקביל למגמות השוק הציגה החברה ברבעון מערכות חדשות לתהליכי ייצור טרנזיסטורים בארכיטקטורת Gate-All-Around (GAA) ובצמתים של 2 ננומטר ומטה – תחום שבו מתרכזות כיום השקעות הפאבים המתקדמים בעולם.
בין הפתרונות הבולטים:
מערכת Viva לטיפול פני-שטח ברמת אטום לננו-גליונות סיליקון,
מערכת Sym3 Z Magnum לאיכול תעלות תלת-ממדיות בדיוק אנגסטרמי,
ומערכת Spectral לשיקוע ALD המאפשרת מעבר למגעי מוליבדן בעלי התנגדות נמוכה.
מערכות אלו מיועדות לשיפור הביצועים והיעילות האנרגטית של טרנזיסטורי GAA ושל רשתות החיווט בצמתים מתקדמים – מרכיב קריטי בדורות השבבים המיועדים לעומסי AI.
ישראל במוקד תחום הבקרה והמטרולוגיה
בשיחת המשקיעים הדגיש דיקרסון גם את תרומת פעילות החברה בישראל, ובעיקר חטיבת ה-PDC (Process Diagnostics and Control) – מרכז הפיתוח והייצור הגדול ביותר של Applied מחוץ לארה״ב ואחד ממוקדי החדשנות העולמיים שלה בתחום בקרת תהליכי ייצור שבבים.
לדבריו, תחום ה-e-Beam לבקרת תהליכים, המבוסס על טכנולוגיית Cold Field Emission שפותחה בפעילות החברה, צפוי להכפיל את הכנסותיו ב-2026 ולהגיע ליותר ממיליארד דולר. תחום זה הופך לאחד ממנועי הצמיחה המהירים של Applied, על רקע הצורך הגובר במטרולוגיה ובבדיקות מתקדמות בצמתים מתחת ל-3 ננומטר, בטרנזיסטורי GAA ובאריזות שבבים מורכבות.
דיקרסון ציין כי צבר המוצרים החדש של החברה – שחלקו פותח בישראל – תומך ישירות בהאצת מפות הדרכים הטכנולוגיות של יצרני השבבים המובילים. בשנת 2026 מתכננת Applied להשיק למעלה מתריסר מערכות חדשות, רבות מהן בתחומי הבקרה והבדיקה של תהליכי ייצור מתקדמים.
מרכז EPIC: קיצור הדרך ממחקר לייצור
בדגשים האסטרטגיים של הרבעון הודיעה החברה כי Samsung Electronics תצטרף למרכז החדש EPIC בעמק הסיליקון – פלטפורמת פיתוח משותפת שנועדה להאיץ מעבר מטכנולוגיות ניסיוניות לייצור בקנה מידה מלא.
Applied רואה במודל זה מענה לצורך של התעשייה לקצר את מחזורי האימוץ בצמתים המתקדמים, שבהם מורכבות התהליכים ועלויות הפיתוח גדלות במהירות.
שירותים – מנוע צמיחה יציב
גם חטיבת השירותים של החברה (Applied Global Services) רשמה שיא הכנסות, על רקע הרחבת בסיס המערכות המותקנות בעולם ועלייה בביקוש לחלקי חילוף ושדרוגים – תחום שהופך למרכיב יציב וגדל במודל העסקי של ספקיות ציוד שבבים.
תמונת מצב: תעשיית השבבים בעידן ה-AI
תוצאות הרבעון של Applied Materials משקפות מגמה רחבה בתעשיית המוליכים-למחצה: מעבר מהשקעות מונעות-סמארטפונים והשוק הצרכני להשקעות תשתית למחשוב בינה מלאכותית.
טרנזיסטורי GAA, זיכרונות HBM, אריזה תלת-ממדית וקישוריות שבבים מתקדמת הופכים למוקד מרכזי של פיתוח וייצור – תחומים שבהם ספקיות ציוד תהליכי כמו Applied ממלאות תפקיד קריטי בשרשרת הערך של שבבי הדור הבא.
