חברת אינטל ומובילאיי אן. וי. הודיעו היום על חתימת הסכם לפיו אינטל תרכוש את מובילאיי, שהינה חברה מובילה בקנה מידה עולמי בתחום הראייה הממוחשבת, למידת מכונה, ניתוח נתונים, מיקום ומיפוי , המפתחת מערכות סיוע מתקדמות לנהג ונהיגה אוטונומית. על פי ההסכם, חברת בת של אינטל תפנה בהצעה לרכישת כל המניות, המונפקות והנפרעות, של מובילאיי במחיר של 63.54 דולר למנייה במזומן, המשקף שווי הון עצמי של כ- 15.3 מיליארד דולר, ושווי חברה של כ- 14.7 מיליארד דולר.
השילוב צפוי להאיץ את החדשנות עבור תעשיית הרכב, ולמצב את אינטל כספק טכנולוגיה מוביל בשוק הצומח של רכבים אוטונומיים ברמה גבוהה ורכבים אוטונומיים לחלוטין. אינטל מעריכה את פוטנציאל השוק של מערכות הרכב, המידע והשירותים בכ- 70 מיליארד דולר, עד לשנת 2030. עסקה זו מרחיבה את אסטרטגיית ההשקעה של אינטל להזדמנויות בשווקים דורשי מידע רב, המבוססות על חוזקות החברה במיחשוב ובהתחברות לענן, דרך הרשת, ואל המכשיר.
רכישה זו תשלב את הטכנולוגיות הטובות ביותר משתי החברות, הכוללות קישוריות רשת, ראייה ממוחשבת, מרכז נתונים, היתוך חיישנים (Sensor Fusion), מיחשוב עתיר ביצועים (high-performance computing) מיקום ומיפוי, למידת מכונה ובינה מלאכותית.
יחד עם שותפים ולקוחות, אינטל ומובילאיי תספקנה פתרונות נהיגה שיגרמו לשינוי פני תעשיית הרכב. בראש פעילות החטיבה הבינלאומית המשותפת לנהיגה אוטונומית, שתכלול את קבוצת הנהיגה האוטונומית של מובילאיי ואינטל ובסיס משרדיה יהא בישראל, יעמוד פרופ׳ אמנון שעשוע, מייסד-שותף, יושב ראש וCTO של מובילאיי. החטיבה תתמוך בתוכניות הייצור הקיימות של שתי החברות ועתידה להתבסס על היחסים הקיימים עם יצרני רכב (OEM), ספקיהם ושותפים בתחום המוליכים-למחצה בכדי לפתח מערכות עזר מתקדמות לנהג, רכבים אוטונומיים ברמה גבוהה ותוכניות לרכבים אוטונומיים לחלוטין. סמנכ״ל בכיר באינטל, דאג דיוויס (Doug Davis) יהיה אחראי על ההתקשרות בין החטיבה לקבוצות העסקיות האחרות של אינטל וידווח לפרופ׳ שעשוע לאחר סגירת העסקה.
״רכישה זו היא צעד גדול הן בעבור בעלי המניות שלנו, והן עבור תעשיית הרכב והצרכנים״ אומר בריאן קרזניץ (Brian Krzanich), מנכ״ל אינטל. ״אינטל מספקת טכנולוגיות מכוננות עבור נהיגה אוטונומית, הכוללות ניתובו של הרכב וקבלת החלטות נהיגה בזמן אמת. מובילאיי מביאה את יכולת הראייה הממוחשבת הטובה ביותר בתעשיית הרכב בנוסף למומנטום החזק שלה בשוק יצרניות הרכב וספקיהן. יחד, נוכל להאיץ את עתיד הנהיגה האוטונומית בביצועים משופרים של פתרונות ענן-לרכב (cloud-to-car), בעלות פחותה ליצרניות הרכב״.
״אנו צופים כי הצמיחה לעבר נהיגה אוטונומית תהיה מהפכנית. היא תספק לצרכנים אפשרויות תחבורה בטוחות, גמישות יותר ובעלות פחותה, ותגדיל את ההזדמנויות למודלים עסקיים עבור לקוחותינו, יצרניות הרכב״ אמר זיו אבירם, מייסד-שותף, נשיא ומנכ״ל מובילאיי. ״על ידי צירוף התשתיות והמשאבים שלנו, אנו יכולים לשדרג ולהאיץ את הידע המשותף שלנו בתחומים של מיפוי, נהיגה וירטואלית, סימולטורים, פיתוח תוכנה, חומרה, מרכזי נתונים ופלטפורמות מיחשוב עתיר ביצועים. יחד, אנו נספק הצעה איכותית ואטרקטיבית עבור תעשיית הרכב״.
ככל שרכבים מתפתחים ממערכות סיוע לנהג לנהיגה אוטונומית מלאה, הם נעשים מרכזי נתונים על גלגלים. אינטל צופה כי עד 2020, רכבים אוטונומיים ייצרו 4000 ג’יגהביט של מידע ביום, דבר התורם לנקודות החוזק של אינטל במחשוב עתיר ביצועים וקישוריות לרשת. המורכבות וכוח המחשוב של רכבים אוטונומיים ברמה גבוהה ורכבים אוטונומיים לחלוטין יוצרים טווח רחב של הזדמנויות עבור מעבדי Xeon יחד עם הביצועים הגבוהים של המערכת-על-שבב (System On Chip) ה EyeQ® 4ו- EyeQ® 5, אשר ירוצו זה לצד זה, FPGA’s, זכרון, קישוריות רוחב-פס גבוה וטכנולוגיית ראייה ממוחשבת.
פרטי העסקה ולוחות זמנים
השלמת העסקה צפויה להוסיף מיידית לרווח למניה המתואם (Non-GAAP) של אינטל כמו גם לתזרים המזומנים החופשי. אינטל מתכוונת לממן את הרכישה ממזומן במאזן שלה.
העסקה צפויה להסגר בתשעת החודשים הבאים. היא אושרה על ידי מועצת המנהלים של מובילאיי ואינטל, וכפופה לקבלת אישורם של גורמים רגולטוריים ותנאי סגירה נוספים. ההצעה אינה כפופה לתנאי מימון.
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של מובילאיי תכונס בקשר להצעה, וזאת בכדי לאמץ, בין היתר, החלטות מסויימות בדבר העסקה.
לקבלת מידע נוסף בדבר התנאים הכלולים בהסכם הסופי, ניתן לעיין בדו”ח עדכון K-8 של אינטל ודו”ח עדכון הK-6 של מובילאיי, אשר יוגשו לרשות לניירות ערך בארה״ב (SEC) בקשר לעסקה זו. ההצעה תתואר ביתר פירוט בהצהרת הצעת הרכש בנספח הצעת הרכש (TENDER OFFER), אשר יוגש על ידי אינטל ואחת או יותר מחברות הבת שלה, יחד עם דו”ח ההמלצה בנספח 14D-9 שתוגש על ידי מובילאיי.
בתמונה: זיו אבירם ופרופ’ אמנון שעשוע קרדיט: רענן כהן.
