טאואר-ג’אז קיבלה הזמנות מחייבות להשקעה בסך 25 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית המהווה הרחבת סדרה ו’ של אגרות חוב ארוכות טווח שלה
טאואר-ג’אז הודיעה היום (23 באוקטובר, 2012) כי קיבלה הזמנות מחייבות בשווי 25 מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית להרחבת סדרה ו’ של אגרות חוב ארוכות הטווח שלה, ואשר עתידות להיפרע בשני חלקים שווים בחודש דצמבר של 2015 ו-2016.
אגרות החוב נושאות ריבית של 7.8%, והונפקו במחיר של 92.5 אגורות, 2% נכיון למחיר השוק שלהן בשוק. מאחר שאגרות החוב הונפקו באופן של הנפקה פרטית- הן אינן ניתנות למסחר אלא על פי המגבלות תחת חוק החברות (1968) ותקנותיו, בין היתר המשקיעים לא יכולים לסחור בניירות הערך כלל בששת החודשים הקרובים, ומוגבלים במסחר לאחר מכן. אגרות החוב המירות למניות החברה לפי יחס של $10 ערך נקוב למניה, המשקף 20% פרמיה על מחיר הסגירה של המניה בנסד”ק ביום 22 באוקטובר, 2012.
ראסל אלוואנגר, מנכ”ל טאואר-ג’אז, אמר: “אנו שמחים על האמון בחברה ובתוכניתה העסקית אותו הפגין שוב שוק ההון בכלל ומחזיקי האג”ח בפרט. בשנה האחרונה פרענו 150 מיליון דולר של חובות בעיקר לבעלי האג”ח, כולל פירעון מלא של סדרות ב’ ו-ג’, וברבעון הנוכחי אנו צפויים לפרוע במלואה גם את סדרה ה’ על סך כ-30 מיליון דולר. אנו בוחנים כל העת הזדמנויות עסקיות כדי להאיץ את קצב הצמיחה שלנו, אותו כבר הגדלנו בשנים האחרונות ממכירות שנתיות של כ-100 מיליון דולר לקצב הנוכחי של מעל 600 מיליון דולר לשנה, וזאת לקראת השגת המטרה שלנו להגיע לקצב מכירות שנתיות של מיליארד בשנה”.
