מלאנוקס טכנולוגיות (NASDAQ: MLNX), מובילה עולמית באספקת פתרונות קישוריות מקצה לקצה עבור שרתי מרכזי נתונים ומערכות אחסון,הודיעה היום כי השלימה את רכישת איזיצ’יפ (NASDAQ: EZCH; TASE: EZCH), ספקית מובילה של פתרונות עיבוד עתירי ביצועים לרשתות של ספקי תקשורת ומרכזי נתונים, במחיר רכישה כולל של 811 מיליון דולר (כ-606 מיליון דולר בניכוי מזומנים).
החל מהיום, כל אחת מהמניות הרגילות של איזיצ’יפ תחשב כמניה שעברה למלאנוקס, דבר שיזכה את בעל המניות ב-25.50 דולר במזומן ללא ריבית ובניכוי מיסים החלים במקור. לאחר המיזוג, מניות איזיצ’יפ חדלו מלהיסחר בנאסד”ק ובבורסת תל אביב.
רכישת איזיצ’יפ מהווה צעד נוסף באסטרטגיה של מלאנוקס להפוך לספק המוביל לפתרונות קישוריות חכמים למרכזי נתונים. החברה הממוזגת תספק פתרונות מגוונים וחזקים, המאפשרים ללקוחות לתת מענה לביקוש הגדל ליישומים מרובי נתונים המשמשים למחשוב עתיר-ביצועים, Web 2.0, ענן, אבטחת רשת, מרכזי נתונים, חברות תקשורת, מאגרי מידע, שירותים פיננסים וסביבות אחסון.
“כרכישה הגדולה ביותר שלנו אי פעם, אנו סמוכים ובטוחים שהצוותים המשולבים של איזיצ’יפ ומלאנוקס יעניקו ערך רב לבעלי המניות שלנו בעתיד”, אמר איל וולדמן, נשיא ומנכ”ל מלאנוקס. “אנו מצפים לעבודה משותפת כחברה אחת, ולבניית חברה מובילה לקישוריות חכמה מקצה לקצה ולעיבוד נתונים ברשתות. הדבר יאפשר למלאנוקס להוסיף אינטיליגנציה והעברת עומסי יישומים אל הקישוריות, מגמה המסתמנת כעת בשוק מרכזי הנתונים, ואנו צופים שנזכה בחלק ניכר במעבר זה”.
בעסקה זו, שימש בנק ההשקעות ג’יי פי מורגן כיועץ הפיננסי הבלעדי, והפירמות הרצוג פוקס ונאמן ולאטם אנד ווטקינס שימשו כיועצים משפטיים למלאנוקס.
תחזית מעודכנת לרבעון הראשון של שנת 2016 (כולל תרומת איזיצ’יפ לפרק זמן של חמישה שבועות)
אנו צופים כעת כי:
- ההכנסות הרבעוניות יסתכמו ב- 190-195 מיליון דולר
- שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP יעמוד על 71-72%
- גידול בהוצאות התפעוליות על בסיס non-GAAPשל 8-10%
- ההוצאות בגין תגמול מבוסס אופציות יסתכמו ב-13.8-14.3 מיליון דולר
- מספר המניות בדילול מלא על בסיס non-GAAP יגיע ל-48.7-49.2 מיליון מניות
בתמונה: איל וולדמן, מנכ”ל מלאנוקס
